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                                                  太阳城亚洲_科力远:高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司2017年度召募资金存放与行使环境的专项

                                                  发布时间:2018-04-14      点击:8125     作者:太阳城亚洲

                                                    高盛高华证券有限责任公司

                                                    关于湖南科力远新能源股份有限公司

                                                    2017 年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉

                                                    按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点

                                                    步伐(2013 年修订)》等有关礼貌的要求,高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”或“保荐机构”)作为湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“科力远”、“公司”)2016 年非果真刊行 A 股股票(以下简称“本次刊行”)的保荐机构,对科力远本次刊行召募资金 2017 年度存放与行使环境举办了当真、盛大地专项核查,并出具本核查陈诉。

                                                    一、保荐机构举办的核查事变

                                                    高盛高华保荐代表人及项目构成员与公司财政职员举办了攀谈,核查了召募资金专户的行对账单、回执凭据等资料,核查了公司召募资金打点步伐、召募资金禁锢协议等规章制度与协议约定,审视了公司关于召募资金年度存放与行使环境的专项陈诉、审计机构出具的召募资金年度存放与行使环境考核陈诉。

                                                    二、召募资金存放、行使及专户余额环境

                                                    (一)召募资金存放环境经中国证券监视打点委员会《关于许诺湖南科力远新能源股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许〔2017〕806 号)许诺,,科力远于 2017 年 11 月

                                                    向 3 名投资者非果真刊行人民币平凡股(A 股)股票 78616350 股,刊行价为每股人民币 9.54 元,召募资金总额为人民币 749999979.00 元,扣除刊行用度(不含税)人民币 18173222.53 元,现实召募资金净额为人民币 731826756.47 元。

                                                    天健管帐师事宜所(特珠平凡合资)于 2017 年 11 月 15 日对上述召募资金的到位环境举办了审验并出具了《湖南科力远新能源股份有限公司验资陈诉》(天健

                                                    验〔2017〕2-32 号)。

                                                    科力远已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》等法令礼貌的要求,团结自身现实环境,制订了《湖南科力远新能源股份有限公司召募资金打点步伐》(以下简称“《召募资金打点步伐》”),对召募资金实施专户存储。

                                                    召募资金到位后,科力远连同高盛高华,别离与中国工商行股份有限公司长沙中山路支行、华融湘江银行股份有限公司长沙分行签署了《召募资金专户存储之禁锢协议》;科力远连同高盛高华,别离与子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司(以下简称“湖南科霸”)、常德力元新原料有限责任公司(以下简称“常德力元”)、科力远殽杂动力技能有限公司(以下简称“CHS”)和华融湘江银行股份有限公司长沙分行、中国建树银行股份有限公司湖南省分行业务部、上海浦东成长银行股份有限公司长沙分行签署了《召募资金专户存储之禁锢协议》,明晰了各方的权力和任务。

                                                    (二)召募资金打算行使环境按照公司于 2016 年 6 月 15 日发布的《湖南科力远新能源股份有限公司非果真刊行 A 股股票预案》,本次非果真刊行股票召募资金总额不高出 150000 万元(含刊行用度),召募资金扣除刊行用度后所有投资于以下项目:

                                                    单元:万元序号

                                                    项目名称 项目总投资 打算行使召募资金

                                                    1

                                                    湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产 5.18 亿

                                                    安时车用动力电池财富化项目(一期工程)

                                                    209894 100000

                                                    2

                                                    常德力元新原料有限责任公司年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍财富园项目

                                                    80588 30000

                                                    CHS殽杂动力总成体系研发项目

                                                    CHS 殽杂动力总成 HT2800 平

                                                    台、HT18000 客车平台以及响应电池包 BPS 体系研发项目、氢燃料电池电动汽车用电电殽杂动力体系平台技能研发项目

                                                    26030 17000

                                                    科力远 CHS 日本研究院 3000 3000

                                                    合计 319512 150000

                                                    在本次刊行召募资金到位前,公司按照召募资金投资项目实验进度的现实环境通过自筹资金先行投入,并在本次刊行召募资金到位后,凭证《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》等相干法令礼貌划定的措施予以置换。若现实召募资金净额低于上述项目拟投入召募金额,不敷部门公司自筹解

                                                    3决。公司董事会可以按照股东大会的授权,在切合相干法令礼貌的条件下,团结现实召募资金净额,凭证项目标现实需求对上述项目标召募资金投入次序和详细投资金额举办恰当调解。

                                                    按照本次刊行现实召募资金环境,经公司于 2017 年 12 月 4 日召开的第六届董事会第六次集会会议审议赞成,对各项目拟行使召募资金详细布置调解如下:

                                                    单元:万元序号

                                                    项目名称 项目总投资调解后打算行使召募资金

                                                    1

                                                    湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产 5.18 亿

                                                    安时车用动力电池财富化项目(一期工程)

                                                    209894 46182.68

                                                    2

                                                    常德力元新原料有限责任公司年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍财富园项目

                                                    80588 7000

                                                    3

                                                    CHS殽杂动力总成体系研发项目

                                                    CHS 殽杂动力总成 HT2800 平

                                                    台、HT18000 客车平台以及响应电池包 BPS 体系研发项目、氢燃料电池电动汽车用电电殽杂动力体系平台技能研发项目

                                                    26030 17000

                                                    科力远 CHS 日本研究院 3000 3000

                                                    合计 319512 73182.68

                                                    (三)召募资金现实行使环境

                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,公司已现实行使召募资金 249752752.13 元,累计

                                                    收到银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为 228620.59 元,召募资金余额为

                                                    483600829.93 元(详细请见本核查陈诉附件)。

                                                    (四)召募资金专户存储环境

                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,科力远召募资金存放环境如下:

                                                    单元:人民币元

                                                    开户银行 银行账号 召募资金余额 备 注中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行

                                                    1901 0020 2920 0068 926 1338838.54 公司召募资金专户华融湘江银行股份有限公司长沙分行

                                                    8101 0309 0001 2935 9 136111.11 公司召募资金专户上海浦东成长银行股份有限公司长沙分行

                                                    6615 0078 8012 0000 0152 1909.45子公司常德力元召募资金专户华融湘江银行股份有限公司长沙分行

                                                    8101 0309 0001 2976 0 181553565.07子公司湖南科霸召募资金专户中国建树银行股份有限公司湖南省分行业务部

                                                    4305 0186 3936 0000 0104 200024949.97子公司湖南科霸召募资金专户上海浦东成长银行股份有限公司长沙分行

                                                    6615 0078 8011 0000 0157 100545455.79

                                                    子公司 CHS 召募资金专户

                                                    合 计 483600829.93

                                                    三、行使召募资金置换预先投入募投项目自筹资金环境

                                                    在本次刊行召募资金到位前,为了保障募投项目顺遂举办,公司行使自筹资金对募投项目举办了先行投入,制止 2017 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目标现实投资金额为 24604.70 万元,详细环境如下表:

                                                    单元:万元序号项目名称调解后打算行使召募资金

                                                    制止 2017 年 11

                                                    月 30 日自筹资金预先投入金额

                                                    1

                                                    湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产 5.18 亿

                                                    安时车用动力电池财富化项目(一期工程)

                                                    46182.68 8028.99

                                                    2

                                                    常德力元新原料有限责任公司年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍财富园项目

                                                    7000 7052.69

                                                    3

                                                    CHS殽杂动力总成体系研发项目

                                                    CHS 殽杂动力总成 HT2800 平

                                                    台、HT18000 客车平台以及响应电池包 BPS 体系研发项目、氢燃料电池电动汽车用电电殽杂动力体系平台技能研发项目

                                                    17000 7989.70

                                                    科力远 CHS 日本研究院 3000 1533.32

                                                    合计 73182.68 24604.70

                                                    天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)对上述事项举办了专项鉴证,并出具了《关于湖南科力远新能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》(天健审〔2017〕2-469 号)。

                                                    2017 年 12 月 4 日,公司第六届董事会第六次集会会议审议通过了《湖南科力远新能源股份有限公司关于行使召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》,赞成行使召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金人民币 24552.01 万元。上述现实置换金额较以自筹资金预先投入募投项目标现实投资金额较少 52.69 万元,该等金额为超出调解后打算用于常德力元新原料有限责任公司年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍财富园项目标召募资金部门。独立董事对上述事项颁发了明晰的赞成意见。

                                                    高盛高华已就上述事项出具了《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限公司行使召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

                                                    四、召募资金投资项目改观环境

                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,科力远本次刊行召募资金投资项目未产生改观。

                                                    五、召募资金行使及披露中存在的题目公司凭证《上市公司禁锢指引第 2 号—上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》等有关划定和要求行使召募资金,并真实、精确、完备地举办了相干披露,不存在召募资金行使及披露的重大题目。

                                                    六、审计机构对 2017 年度召募资金存放与行使环境的鉴证意见大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)对《湖南科力远新能源股份有限公司关

                                                    于 2017 年度召募资金现实存放与行使环境的专项陈诉》举办了考核,并出具了《湖南科力远新能源股份有限公司召募资金存放与现实行使环境考核陈诉》(大信专审字[2018]第 27-00015 号),结论为:“我们以为,贵公司年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉体例切合相干划定,在全部重大方面公允反应了

                                                    2017 年度召募资金现实存放与行使的环境。”

                                                    七、保荐机构核查意见经核查,高盛高华以为:科力远召募资金 2017 年度存放与行使环境切合《上海证券买卖营业所股票上市法则(2014 年修订)》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》等有关划定,对召募资金举办了专户存储和专项行使,实时推行了相干信息披露任务,召募资金现实行使环境与公司已披露环境同等,不存在违规行使召募资金的气象。

                                                    附件:2017 年度召募资金行使环境比较表(以下无正文)(本页无正文,为《高盛高华证券有限责任公司关于湖南科力远新能源股份有限

                                                    公司 2017 年度召募资金存放与行使环境的专项核查陈诉》之具名盖印页)

                                                    保荐代表人(具名):

                                                    王 挺 吴佳宏高盛高华证券有限责任公司

                                                    【】年【】月【】日 2018 3 24附件

                                                    2017 年度召募资金行使环境比较表

                                                    单元:万元

                                                    召募资金总额 73182.68 今年度投入召募资金总额 24975.28陈诉期内改观用途的召募资金总额

                                                    已累计投入召募资金总额 24975.28 累计改观用途的召募资金总额累计改观用途的召募资金总额比例理睬投资项目和超募资金投向是否已改观项

                                                    目(含部门改观)召募资金理睬投资总额调解后投资总额

                                                    (1)今年度投入金额制止期末累计投入金额

                                                    (2)制止期末投

                                                    入进度(%)

                                                    (3)=(2)/(1)项目到达预定可行使状态日期今年度实现的效益是否到达估量效益项目可行性是否产生重大变革理睬投资项目

                                                    1.湖南科霸汽车动力电池有限

                                                    责任公司年产 5.18 亿安时车用动力电池财富化项目(一期工程)

                                                    否 46182.68 46182.68 8028.99 8028.99 17.39

                                                    否 否

                                                    2.常德力元新原料有限责任公

                                                    司年产 600 万平方米新能源汽车用泡沫镍财富园项目

                                                    否 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 100.00

                                                    否 否

                                                    3.CHS 殽杂动力总成体系研发

                                                    项目(CHS 殽杂动力总成

                                                    HT2800 平台、HT18000 客车

                                                    平台以及响应电池包 BPS体系

                                                    否 17000.00 17000.00 8412.97 8412.97 49.49 否 否

                                                    研发项目、氢燃料电池电动汽车用电电殽杂动力体系平台技能研发项目

                                                    4.CHS 殽杂动力总成体系研发

                                                    项目(科力远 CHS 日本研究院)

                                                    否 3000.00 3000.00 1533.32 1533.32 51.11 否 否理睬投资项目小计

                                                    73182.68 73182.68 24975.28 24975.28 34.13

                                                    超募资金投向 无偿还银行贷款(若有)增补活动资金(若有)超募资金投向小计合计

                                                    未到达打算进度或估量收益的环境和缘故起因(分详细项目)

                                                    湖南科霸汽车动力电池有限责任公司年产5.18亿安时车用动力电池财富化项目(一期工程)中,0.61亿安时极板产能已经建树完成,极板总产能到达12万台套,可以满意2018年度丰田订单的营业需求;

                                                    动力电池产能已经建树完成0.576亿安时,对应960万支/年,其未到达打算进度的首要起因于:

                                                    国度政策方面继承支持新能源汽车,2017年市场对殽杂动力汽车的需求增添未到达公司预期,湖南科霸汽车动力电池有限责任公司估量现有产能在当前阶段可以或许满意市场对殽杂动力汽车的需求,致使该募投项目于2017年度投资进度放缓,投资打算滞后。同时,国度津贴力度正处于慢慢退坡阶段,跟着《乘用车企业均匀燃料耗损量与新能源汽车积分并行打点步伐》自2018年4月1日起施行,估量市场对殽杂动力汽车的需求将在2019年阁下得以展现。同时,科力远与祥瑞、长安、一汽、海马等车企已成立计谋相助的搭档相关,公司将起劲推进相干车型的市场投放进度。

                                                    项目可行性产生重大变革的环境声名 无

                                                    超募资金的金额、用途及行使环境盼望 无召募资金投资项目实验所在改观环境 无

                                                    召募资金投资项目实验方法调解环境 无

                                                    召募资金投资项目先期投入及置换环境 本次召募资金到位前,公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司以自筹资金预先投入募投项目建树8028.99万元,控股子公司常德力元新原料有限责任公司以自筹资金预先投入募投项目

                                                    建树7052.69万元,控股子公司科力远殽杂动力技能有限公司以自筹资金预先投入募投项目建树

                                                    9523.02万元,以自筹资金预先投入募投项目建树共计24604.70万元。

                                                    2017年12月4日,公司第六届董事会第六次集会会议审议通过了《湖南科力远新能源股份有限公司关于行使召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》,赞成行使召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金人民币24552.01万元(常德力元新原料有限责任公司相干募投项目少置换52.69万元)。

                                                    用闲置召募资金暂且增补活动资金环境 无

                                                    项目实验呈现召募资金结余的金额及缘故起因 无尚未行使召募资金用途及去处

                                                    制止 2017 年 12 月 31 日,召募资金余额为人民币 48360.08 万元,个中,召募资金专户余额 48360.08万元(包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额)。

                                                    召募资金行使及披露中存在的题目或其他环境

                                                    募投项目未行使资金余额 48207.40 万元与召募资金账户余额 48360.08 万元之间的差别 152.68 万元,系银行利钱收入扣除手续费的金额以及科力远股份用于付出刊行用度的金额。
                                                  责任编辑:cnfol001