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                                                  太阳城亚洲_神州数码:西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于公司重大资产购置(组成借壳上市)暨非果真刊行股票之关联买卖营

                                                  发布时间:2018-04-15      点击:8166     作者:太阳城亚洲

                                                  西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司

                                                  关于

                                                  神州数码团体股份有限公司重大资产购置

                                                  (组成借壳上市)暨非果真刊行股票之关联买卖营业

                                                  一连督导事变陈诉

                                                  (2017 年度)

                                                  独立财政参谋

                                                  二〇一八年四月

                                                  声 明

                                                  经中国证券监视打点委员会《关于许诺深圳市笃信泰丰(团体)股份有限公司非果真刊行股票及重大资产重组的批复》 (证监容许[2015]2952 号) 许诺, 许诺上市公司非果真刊行不高出 296,096,903 股新股及重大资产重组。

                                                  2015 年,西南证券股份有限公司 、 中银国际证券股份有限公司接管上市公司委托,接受上述非果真刊行股票及重大资产重组的独立财政参谋。西南证券股份有限公司 、 中银国际证券股份有限公司依照《上市公司重大资产重组打点步伐》、《上市公司并购重组财政参谋营业打点步伐》等相干法令礼貌划定,凭证行业公认的营业尺度、道德类型,本着厚道名誉和勤勉尽责的原则,在盛大观测的基本上,就该非果真刊行股票及重大资产重组事项的一连督导环境出具本事变陈诉书。

                                                  本陈诉书所依据的文件、书面资料、营业策划数据等由上市公司提供并担保所提供的资料真实、精确、完备,不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并理睬愿对所提供资料的真实性、精确性、完备性和实时性包袱所有责任。本独立财政参谋对本次督导所颁发意见的真实性、精确性和完备性认真。

                                                  本陈诉书不组成对上市公司的任何投资提议,投资者按照本陈诉书所做出的任何投资决定而发生的响应风险,本独立财政参谋不包袱当何责任。

                                                  本独立财政参谋未委托或授权其他任何机构或小我私人提供未在本一连督导陈诉中列载的信息和对本一连督导陈诉做任何表明可能声名。

                                                  释 义

                                                  本陈诉书中,除非还有所指,下列简称具有如下寄义。在本陈诉书中,部门合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差别,这些差别是四舍五入造成的。

                                                  公司、上市公司、 神州数码、 指 神州数码团体股份有限公司

                                                  刊行人

                                                  深圳市笃信泰丰(团体)股 指 上市公司曾用名

                                                  份有限公司

                                                  笃信泰丰 指 上市公司 曾用简称

                                                  神码中国 指 神州数码 ( 中国) 有限公司

                                                  神码上海 指 上海神州数码有限公司

                                                  神码广州 指 广州神州数码信息科技有限公司

                                                  神州数码控股有限公司部属的 IT 产物分销营业公司,

                                                  标的资产 指 首要包罗神码中国 100%股权,神码上海 100%股权和

                                                  神码广州 100%股权

                                                  标的公司 指 神州数码 ( 中国) 有限公司、上海神州数码有限公司、

                                                  广州神州数码信息科技有限公司

                                                  神州控股 指 神州数码控股有限公司,一家注册于百慕大并于香港

                                                  上市的公司,股票代码为 0861.HK

                                                  中信建投基金打点有限公司, 本次上市公司非果真认

                                                  中信建投基金 指 购方之一, 代表中信建投基金定增 16 号资产打点计

                                                  划作为投资者

                                                  郭为、王晓岩、中信建投基金(代表中信建投基金定

                                                  认购方、发股工具、 认购人 指 增 16 号资产打点打算作为投资者)、 王廷月 、 钱学

                                                  宁、 张明

                                                  闫国荣等 10 名天然人、闫国 闫国荣、叶海强、周立达、张赐安、韩玉华、李岩、

                                                  荣等 10 人、标的资产焦点管 指 张云飞、孟虹、詹晓红、潘春雷等 10 位神州数码 IT

                                                  理团队 分销营业的高级打点职员

                                                  郭为老师及其同等行感人 指 郭为老师、中信建投基金、 闫国荣等 10 名 天然人

                                                  本次买卖营业、 本次重组 指 笃信泰丰向郭为等认购方非果真刊行股份召募资金

                                                  收购标的资产

                                                  本次刊行 指 笃信泰丰向郭为等认购方非果真刊行股份召募资金

                                                  西南证券 指 西南证券股份有限公司

                                                  中银国际 指 中银国际证券股份有限公司,原名“中银国际证券有

                                                  限责任公司”

                                                  本独立财政参谋、本保荐机 指 西南证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司

                                                  构 、

                                                  《红利猜测赔偿协议》 指 笃信泰丰与郭为、中信建投基金、闫国荣等 10 名自

                                                  然人签定的红利猜测赔偿协议

                                                  西南证券股份有限公司、 中银国际证券股份有限公司

                                                  本陈诉书 指 关于神州数码团体股份有限公司重大资产购置(组成

                                                  借壳上市)暨非果真刊行股票之一连督导事变陈诉

                                                  (2017 年度)

                                                  利润赔偿期 指 2015 年、 2016 年、 2017 年、 2018 年

                                                  业绩理睬方 指 郭为、中信建投基金 (代表中信建投基金定增 16 号

                                                  资产打点打算作为投资者) 、 闫国荣等 10 人

                                                  中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

                                                  挂号结算公司 指 中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

                                                  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

                                                  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

                                                  元/万元/亿元 指 如无出格声名,指人民币元、人民币万元、人民币亿

                                                  一、 标的资产的交付可能过户环境、 非果真刊行股票之刊行环境以及证券刊行挂号上市等屎的治理状况

                                                  (一) 标的资产的交付可能过户环境

                                                  本次标的资产为神码中国 100%股权、神码上海 100%股权和神码广州 100%股权。

                                                  神码中国依法就本次上市公司重大资产购置(组成借壳上市)暨非果真刊行股票过户事件推行工商改观挂号手续,并于 2016 年 3 月 7 日领取了北京市工商行政打点局海淀分局签发的业务执照,神码中国过户手续已所有治理完成,并改观挂号至上市公司名下,两边已完成了神码中国 100%股权过户事件,相干工商改观挂号手续已治理完毕, 上市公司 已持有神码中国 100% 的股权。

                                                  神码上海依法就本次上市公司重大资产购置(组成借壳上市)暨非果真刊行股票过户事件推行工商改观挂号手续,并于 2016 年 2 月 5 日领取了上海市长宁区市场监视打点局签发的业务执照, 神码上海过户手续已所有治理完成,并改观挂号至上市公司名下,两边已完成了神码上海 100%股权过户事件,相干工商改观挂号手续已治理完毕, 上市公司 已持有神码上海 100% 的股权。

                                                  神码广州依法就本次上市公司重大资产购置(组成借壳上市)暨非果真刊行股票过户事件推行工商改观挂号手续,并于 2016 年 2 月 16 日领取了广州开拓区市场监视打点局签发的业务执照, 神码广州过户手续已所有治理完成,并改观挂号至上市公司名下,两边已完成了神码广州 100%股权过户事件,相干工商改观挂号手续已治理完毕, 上市公司 已持有神码广州 100% 的股权。

                                                  本次买卖营业的标的资产是神码中国 100%股权、神码上海 100%股权和神码广州 100%股权,因此不涉及相干债权债务处理赏罚题目。

                                                  (二) 非果真刊行股票之刊行环境